Skip to main content
Hit enter to search or ESC to close
Close Search
Evolutto
account
Menu
  • O Evolutto
    • Plataforma
    • Assessoria de Implantação
    • Mentoria
    • Curso
  • Eventos
    • Evolutto Action
    • MeetUp Evolutto
    • BootCamp 2022
  • Academy
  • Falar com um especialista
  • Português
    • English
    • Español
  • account
  • Menu

Como faço para associar um colaborador como especialista do contrato?

Criado emoutubro 13, 2020
Última atualização emabril 22, 2022
porSuporte Evolutto
Você está aqui:
  • Home
  • Gestão
  • Como faço para associar um colaborador como especialista do contrato?
< Voltar
Para transformar um colaborador em um especialista, vá ao Raio-x do contrato desejado, e selecione a opção “Participantes”.
Use o botão adicionar participante e adicione-o  com o perfil de ESPECIALISTA PRINCIPAL ou ESPECIALISTA .
Nota: Para adicionar um especialista dentro do contrato, é necessário que o mesmo seja um colaborador da sua empresa.

Como fazer a atribuição de especialista em vários contratos em uma única ação?

Utilize a uma função para adicionar como especialista de forma massiva, dentro do gestor de contratos em sua área administrativa.
Caminho: entre no menu contratos>> selecione os contratos necessários e clique em with selected. Então clique em  do action e  escolha a opção atribuir ou remover consultor (Imagem 1 e 2).
Imagem 1.
Imagem 2.
Se uma pessoa já tem um perfil no sistema e fez vários processos ao longo do tempo. Caso se exclua o usuário de um organização, todos os registros deixados por ele, desaparecem?
Não. Tudo que foi feito por ele fica salvo como histórico.
NOTA: Na plataforma existe 2 níveis distintos de perfil de cliente, o Nível de Colaborador e o Nível de Participantes de contrato.
No nível de colaborador, que são todos os usuários que são especialistas da sua organização, existem 3 perfis.
– Gestor de Organização
– Consultor (Regular)
– Consultor Associado
No nível de Participantes do Contrato, ou seja, todos os usuários que participam de um projeto do seu cliente, existem 4 perfis.
– Especialista Responsável
– Especialista Assistente(s)
– Interlocutor Responsável
– Interlocutor Assistente(s)
Esse artigo te ajudou? Avalie e deixe seu comentário.
Tags:
  • alterar a permissão
  • atribuir consultor
  • colaborador
  • mudar o perfil
  • remover consultor

Responder Cancelar

Sumário

PLATAFORMA

Reviews

Status

TECNOLOGIA

Funcionalidades

Marketplace de Consultorias

O EVOLUTTO

Curso para Consultores

Mentoria VIP

Assessoria de Implantação™

Conteúdos Gratuitos

Avaliações dos Clientes

MATERIAIS GRATUITOS

Diagnóstico da Consultoria

Ebook da Consultoria Digital

Ebook Serviços Exponenciais

Infográfico da Autoridade

Kit Produtização

Planilha de Precificação

Planilha de ROI

Toolkit da Consultoria

DESCUBRA

Comunidade de Consultores

Programa de Indicação

CENTRAL DE AJUDA

Academia

Home

Suporte

Política de Segurança

Telegram

[email protected]

EVENTOS

Evolutto Action

Meetup

© 2022 Evolutto. Política de Segurança

  • facebook
  • linkedin
  • youtube
  • instagram
Close Menu
  • O Evolutto
    • Plataforma
    • Assessoria de Implantação
    • Mentoria
    • Curso
  • Eventos
    • Evolutto Action
    • MeetUp Evolutto
    • BootCamp 2022
  • Academy
  • Falar com um especialista
  • Português
    • English
    • Español
  • Avaliações
  • Comunidade
  • Marketplace
  • Parcerias
  • Suporte
  • Plataforma
  • Assessoria de Implantação
  • Mentoria
  • Curso
  • Blog
  • MeetUp Evolutto
  • Evolutto Action