Como faço para associar um colaborador como especialista do contrato?
Para transformar um colaborador em um especialista, você precisa ir ao Raio-x do contrato desejado, e selecionar a opção “Participantes”.
Use o botão adicionar participante e adiciona-la com o perfil de ESPECIALISTA PRINCIPAL ou ESPECIALISTA .
Nota: Para adicionar um especialista dentro do contrato, primeiro é necessário que o memso seja um colaborador da sua empresa.
Como fazer a atribuição de especialista em vários contratos em uma única ação?
Utilize a função para adicionar como especialista de forma massiva, dentro do gestor de contratos em sua área adminsitrativa.
Caminho: entre no menu contratos>> seleciona os contratos necessários e marque na caixinha, depois clique em with selected, clique na seta na frente do action e escolha a opção atribuir/remover consultor (Imagem 1 e 2).
Imagem 1.
Imagem 2.
Se uma pessoa já tem um perfil no sistema e fez vários processos ao longo do tempo, mesmo excluindo o seu usuário, de minha organização, todos os registros deixados por ele, desaparecem?
Não. Tudo que foi feito por ele fica salvo como histórico.
NOTA: Na plataforma existe 2 níveis distintos de perfil de cliente, o Nível de Colaborador e o Nível de Participantes de contrato.
No nível de colaborador, que são todos os usuários que são especialistas da sua organização, existem 3 perfís.- Gestor de Organização
– Consultor (Regular)
– Consultor Associado
– Consultor (Regular)
– Consultor Associado
No nível de Participantes do Contrato, que são todos aqueles usuários que participam de um projeto do seu cliente, existem 4 perfís.
– Especialista Responsável
– Especialista Assistente(s)
– Interlocutor Responsável
– Interlocutor Assistente(s)
– Especialista Assistente(s)
– Interlocutor Responsável
– Interlocutor Assistente(s)
Esse artigo te ajudou? Avalie com pontuação de estrelinhas e deixe seu comentário.